Zocks金融サービス向けに、会議メモをCRMや計画システムへ同期し、顧客対応の後工程まで自動化するAIアシスタント。
金融サービス向けに、会議メモをCRMや計画システムへ同期し、顧客対応の後工程まで自動化するAIアシスタント。
- こんな仕事に
- 金融アドバイザー事務所
- 無料で試せる範囲
- 試用
- 日本語で使う前に
- 日本語UIは公式資料で確認できていません。日本語の入力対応は未確認です。日本語の出力対応は未確認です。実際の日本語品質は未検証です。調査時点の不明点: 日本語の個別条件は未確認
使える仕事と向いている人
面談記録をCRMへ転記し、フォローアップを漏らしたくない金融チーム。
候補になるのは
金融アドバイザー事務所
Zocksでできること
- 公式機能 1
- オンライン・対面・電話のAIノート作成と無制限会議
- 公式機能 2
- CRM・財務計画・ポートフォリオ連携、ノートとアクションの自動同期
料金の仕組みと日本語の確認点
- 提供元
- Zocks
- 試用・料金
- 無料条件・公開料金・課金単位は、確認できた内容を以下の項目に分けて記載しています。
- 無料で試せる範囲
- 試用
- 有料プランの目安
- 公式資料の料金条件: Essentials：$80/月；Professional：$140/月；Ultimate：$220/月。
- 費用が増える単位
- 課金単位は公式資料で確認できていません。席数・利用量・保存量などを契約前に照合してください。
- 公式サイトの日本語ページ
- 未確認です。公式サイトを自動取得できなかったため、判定していません。確認日 2026-09-18／日本語の入出力の品質は別の項目です
- 日本語で使う前に
- 日本語UIは公式資料で確認できていません。日本語の入力対応は未確認です。日本語の出力対応は未確認です。実際の日本語品質は未検証です。調査時点の不明点: 日本語の個別条件は未確認
料金の金額・税・為替・提供地域は契約時の公式表示をご確認ください。
導入前の注意点
- 日本語UI・入力・出力の対応範囲は未確認です。
- 保存資料にある製品説明は確認しましたが、実運用での出力品質は検証していません。
最初に試して確かめること
以下は知能圏の検証提案です。実施済みの手順や結果ではありません。
- trial期間と年間割引の適用条件を確認。
参照リンクと確認範囲
製品名・提供状況・機能を公式資料で確認しました。料金、無料条件、日本語対応は根拠の状態に合わせて記載し、実機未検証の項目は未確認としています。
時点の公式資料を確認しました。実際の性能、使い勝手、日本からの契約可否は未検証です。ページ内の選び方と検証提案は知能圏編集部の見立てです。
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